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Un petit oiseau, seul, s'ennuie. Il rencontre un éléphant, tellement gros qu'il lui fait peur. Alors, quand arrive un plus petit éléphant qui lui montre qu'il est content de le voir, il est si heureux qu'il se met lui aussi à danser.

Odile, une femelle crocodile qui aimerait être une enfant, se lie rapidement d'amitié avec un petit garçon prénommé Jo. Jusqu'au jour où, croisant une mouette en plein vol, elle la croque. Le petit garçon est alors effrayé. Une histoire sur l'acceptation de soi et la différence.

Le périple d'une boule rouge qui roule jusqu'à la mer, dans le ciel, tout autour de la Terre, pour finalement revenir à son point de départ.